1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, поселяются в уединённой валлийской деревне, чтобы полностью посвятить себя творческим поискам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, работая звукорежиссёром, записывает уникальные аудиоматериалы с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойной жизни.
На следующий день к ним приходит местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, искусно вплетая в беседы древние предания и местные верования. Его рассказы о мистических традициях валлийских земель приобретают особую значимость после странного происшествия с магическим кругом, заставляя Дарси и Дафну по-новому взглянуть на окружающую их реальность.
