Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза писателей. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними зарождается чувство, дающее силы жить дальше.
Под влиянием пережитых событий и новых отношений драматург начинает работу над романом. Прототипами героев становятся люди из его окружения, а центральной фигурой оказывается загадочный Воланд, чей образ был навеян впечатлением от знакомства с иностранцем. Этот персонаж привносит в повествование элементы мистики и тайны.
