Задержанный мужчина в инвалидной коляске с загадочной улыбкой рассказывает психиатру свою историю. В его фургоне нашли стаю разношёрстных собак, а в жилище — несколько бездыханных тел. Следователи пытаются понять связь между этими находками и странным поведением подозреваемого, который кажется совершенно спокойным и даже рад возможности поделиться своими воспоминаниями.
Он подробно описывает детство, полное страданий: жестокий отец однажды запер его в клетке с собаками, что стало переломным моментом. Именно тогда между мальчиком и животными возникла уникальная эмоциональная связь. Теперь, по его словам, собаки понимают его с полуслова и беспрекословно выполняют любые команды, став продолжением его воли.