В девяностые годы Нижний Новгород погружен в хаос криминальных разборок. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, разбирающегося в производстве белого порошка, — заканчивается провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан денег на чемодан с наркотиками. Однако на выходе парней встречают вооруженные конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Оказывается, местный коррумпированный милиционер, настоящий оборотень в погонах, подстроил ловушку, чтобы кинуть самого Михалыча.
