1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Его неутомимая работа позволяет вовлечь в борьбу сотни патриотов, которые ведут опасную диверсионную деятельность, наносят ощутимый урон оккупантам и ведут антифашистскую агитацию.
Возглавляет это опасное, но необходимое дело опытный организатор Василий Афонов. Под его руководством подпольная группа не только координирует текущие акции саботажа и распространение листовок, но и активно готовит планы масштабного восстания, вселяя надежду в сердца местных жителей.